星河证券暗意，短期指数层面仍受国外波动、筹码结构扰动而出现轰动反复，板块之间的博弈与再均衡不断。但外部冲击更多体现为阶段性扰动，国内务策信号与产业干线逻辑并未动摇。放眼三季度后半程，行情将以结构性轮动教训为主，忽视围绕政策干线、景气考证标的把执结构性契机。下周眷注以下事件：（1）国外宏不雅汇集订价，好意思国二季度GDP二次估值、7月中枢PCE与杰克逊霍尔年会主席演讲将接踵落地；（2）科技公司功绩考证，英伟达财报是不雅察民众AI老本开支预期延续情况的坚苦风向标；（3）A股中报露馅行将收官，或成为个股α密集开释的坚苦窗口，下周行将公布的工业企业利润数据给盈利教训提供总量刻度；（4）产业层面眷注2026文昌国际航空航天论坛等树立契机上，眷注一：景气成长考证干线，安身“六张网”建设新基建中枢标的，聚焦功绩已矣度高的龙头标的，眷注半导体及产业链、通讯开拓、储能/电力配套、东说念主形机器东说念主、营业航天等。眷注二：红利退缩类钞票，手脚组合底仓对冲外部扰动，眷注金融、煤炭、公用做事等。眷注三：资源品与周期标的，民众宏不雅订价与供需花式动手下的有色金属、基础化工行业，“六张网”大鸿沟基建建设预期下的电网、建材、工程机械等门径。
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